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北上资金连续8个交易日净买入 科技股携军工股"比翼齐飞"
证券时报  2019-09-10       ] [  ] [  ]  打印
   昨日,在上周末央行决定全面降准0.5个百分点及定向降准1个百分点的利好刺激下,A股市场高开高走。上证指数时隔2个月后,重新站上3000点大关;深证成指自4月调整以来,首次收复万点大关;创业板指走势较强,昨日收盘大涨2.42%,离年内最高点仅一步之遥。两市成交量放大至7160亿元。
   北上资金大幅买入
   9月以来6个交易日,沪深两市全部飘红。在行情火热的背后,是资金的大幅流入。昨日,北上资金净买入27.85亿元,连续第8个交易日净买入。9月仅6个交易日,北上资金就净买入了307.94亿元,已能排进历史单月净买入前10名之列,比8月净买入132.06亿元和7月净买入120.25亿元总和还多。
   历史上,只有今年1月和2月北上资金单月净买入超过600亿元,分别为606.88亿元和603.92亿元,而9月仅前6个交易日净买入就超过300亿元,并且9月23日富时罗素提升A股纳入因子及标普道琼斯纳入A股名单正式生效。按目前趋势,9月北上资金单月净买入大概率会刷新历史纪录。
   9月以来,融资余额也是连续增长,大幅增加182.99亿元,比8月全月净买入159.94亿元还多。
   科技股领涨
   昨日盘面上,科技股大涨。细分行业国产软件、半导体、芯片、5G等板块全面上扬。Wind数据统计显示,9月以来,申万电子、计算机、通信、医药生物4个科技含量最高的行业,包揽融资净买入前4名,分别净买入42.28亿元、41.53亿元、24.28亿元、22.86亿元。四大科技行业合计净买入130.95亿元,占9月以来融资净买入的71.56%。
   9月以来融资净买入前4名也全是科技股。分别为闻泰科技净买入6.17亿元、中兴通讯净买入5.67亿元、中科曙光净买入4.6亿元、中国长城净买入4.27亿元。因资金的涌入,闻泰科技9月以来6个交易日5涨停,累计上涨59.16%,股价连续创历史新高。中兴通讯昨日涨停,9月累计上涨27.87%。中科曙光上涨13.79%、中国长城上涨24.20%,涨幅均超过同期上证指数涨幅。
   国产软件板块指数昨日上涨5.19%领涨两市,创3年半以来的新高。板块内天夏智慧、榕基软件、东方通、四方精创等8股涨停,二三四五、顶点软件、格尔软件等涨幅居前。
   国产软件面临外部环境的不确定,令自主可控重要性凸显,反而促进了我国软件行业的平稳向好发展态势。工信部数据显示,2019年上半年我国软件业完成软件业务收入32836亿元,同比增长15%,增速同比提高0.6个百分点;全行业实现利润总额4088亿元,同比增长9.9%;软件业实现出口229亿美元,同比增长2.6%。
   半导体板块国产替代趋势也令行业业绩走出低谷。半年报显示,半导体板块上半年合计实现营收517.63亿元,同比增长5.91%,净利润35.61亿元,同比增长22.43%。上半年半导体设计行业明显好转,1月-6月设计销售额1206.1亿元,同比增长18.3%,带动半导体行业的增长。半导体材料企业净利润翻倍,设备板块表现稳定。
   昨日半导体指数大涨4.69%,再创年内新高。实际上自7月22日科创板正式上市后,半导体板块就开始拒绝下跌,当日最低点1119点即为阶段性最低点,就再也没有跌破,自7月22日以后,半导体板块累计上涨23.82%。
   国防军工连涨10日
   在国庆阅兵事件催化下,昨日国防军工板块指数跳空高开高走,这已是该指数连续第10个交易日上涨,为近期A股上涨持续时间最长的板块。10日累计上涨11.36%。而同期上证指数只上涨了5.63%,国防军工指数领先近6个百分点。埃斯顿、菲利华、真视通、东土科技等8股涨停。
   随着国防建设进入装备采购高峰期,国防军工行业景气度不断提升,在目前国际形势复杂环境下持续稳定增长的优势将进一步凸显。
   2019年半年报显示,上半年国防军工板块实现总营收1397.7亿元,同比增长8.7%,净利润75.4亿元,同比增长23.1%。净利润增速远高于营收,说明行业景气度继续上行。并且国防军工行业综合毛利率同比上升0.1个百分点至17.4%,结束了7个季度连续下滑的态势。净利率5.4%,创下2016年以来新高,反映各军工企业降本增效初见成效。
   子行业方面,航空板块增长迅速。近期中国空军发布了一段7架歼-20隐身战斗机同时飞行的视频。另外,日前国航、东航、南航同时发布公告,每家公司都将采购35架ARJ21飞机,105架飞机合计总价近283亿元。在三大航下单之前,ARJ21已拥有24家客户的528架订单。
   半年报也印证了航空板块的高速增长。上半年航空板块实现营业收入708.57亿元,同比增长19.67%,净利润40.09亿元,同比大幅增长49.05%。在航空板块26家公司中,仅有航发科技和洪都航空出现亏损,但亏损幅度均同比缩小。
   16家公司实现业绩增长,特别是核心主机厂增长显着,中航沈飞、中直股份、中航飞机半年报净利润分别同比增长331.68%、35.50%和38.05%。上游配套企业,中航光电和中航电测同样显着增长,上半年净利润分别同比提升23.13%和36.80%。民参军企业方面,晨曦航空业绩颇为亮眼,上半年净利润同比增长240.66%。日发精机、海特高新业绩增幅也较快,净利润同比分别增长 80.85%和 45.18%。
   Wind数据统计显示,9月以来,国防军工融资余额激增16.78亿元,为融资客净买入第5多的行业。融资净买入前5位的个股中3只有军工概念,分别为中航沈飞净买入3.4亿元,以及前述科技股提到的中科曙光与中国长城。
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